"آنابل" دختری چهارده ساله پس از فوت والدينش ، با پدربزرگ ماهيگير اش در بهشتي در جزيره كارائيب زندگي مي كند. او با بهترين دوستش که يك دلفين به نام "ميتزي" است اوقاتش را می گذارند. اما وقتی پدربزرگ و مادربزرگ مادری و ثروتمند اش با یک وکیل وارد ماجرا می شوند تا او را به نیویورک برگردانند همه چیز تغییر می کند و ...

این فیلم در مورد پسر جوانی است که به تازگی مادرش را از دست داده و اکنون رابطه دوستانه ای را با یک دلفین بازیگوش در جزیره ای گرمسیری شکل داده است. رفته رفته این رابطه دوستانه به او کمک می کند که بعد از مرگ ناگهانی مادرش او دوباره بتواند وارد آب شود…